上集《群英会》，叙周瑜、诸葛亮观察形势，严密布置，准备大战。本集叙周瑜定了破曹之计，令大将黄盖用苦肉计诈降曹操，用小船满载引火药物，突入曹军水寨，乘风放火，烧尽曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马逃回南郡。周瑜、诸葛亮运用计谋，以劣势兵力击败优势曹军，取得了空前的大捷。下集《取南郡》，叙蜀将赵云乘周瑜和曹仁交战之时，袭取南郡。