剑道人率红裳女子、黑衣女僧游历蒙古，助噶尔丹统一部落并称汗，以“以夷制夷”之策对抗清廷。其间，浙江书生胡瑶峰遭术士周吉祥陷害，后学剑复仇，还俗为官却陷入新困境。与此同时，廉亲王胤禩麾下术士张笃铭以妖术镇魇废太子，引发宫廷暗流。三剑客在助噶尔丹东征时，与清廷剑客展开交锋。