上集《捉放曹》，叙曹操杀了吕伯奢全家，陈宫看出曹操心狠手辣，弃他而走。本集叙曹操逃回陈留，招兵买马，与十七镇诸侯会师讨伐董卓。董卓派华雄扼守汜水关，亲与吕布防守虎牢关。关羽温酒斩华雄，刘、关、张三英战吕布，大破董卓。董卓焚烧洛阳，迁都长安。曹操率本部人马追击，被伏兵杀败。诸侯互相猜忌，各自分散，结束了讨伐董卓的战争。下集《跨江击刘表》，叙诸侯各怀异心，互相杀伐，袁绍与公孙瓒之争及孙坚与刘表之战。