上集《取南郡》，叙诸葛亮乘东吴和曹仁在南郡附近激战的时候，派赵云袭取了南郡，并用兵符占领了荆州和襄阳。本集叙诸葛亮分遣诸将，进取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。关羽在长沙城下大战黄忠，互生企慕。长沙太守韩玄疑黄忠通敌，将他推出处斩。魏延救黄忠，斩韩玄，献了城池。刘备登门相请，黄忠才出来投降。下集《甘露寺》，叙周瑜设美人计，诱刘备到东吴招亲。