故事充满了奇幻和瑰丽的想象，唐代开元天宝年间，由观世音赶山鞭变成的乌龙在长江兴风作浪，与玉帝派遣下凡监管的龟蛇二将军沆瀣一气。吕洞宾派黄鹤到辛氏酒店，与九头鸟投胎的荆九联手与之斗争。其间黄鹤爱上了辛氏的儿子江哥，荆九则由父母之命与山乡秀才的女儿白云成婚。