元代讲史话本。书生司马仲相梦入阴司，审理韩信、彭越、英布被汉高祖、吕后所害一案。天公判定，韩信转世为曹操占中原，彭越为刘备主蜀地，英布成孙权据江东，汉高祖与吕后则变为献帝与伏皇后，司马仲相转世为司马懿，三国归晋。随后进入三国正题：汉灵帝时，张角借得天书，以“太平道”聚众，发动黄巾起义。刘备、关羽、张飞桃园结义后投身平叛，却因十常侍作梗，未得应有的封赏。张飞怒鞭督邮后，三人前往太行山落草，后受招安。此后，他们历经董卓乱政、诸侯讨董、赤壁之战、西进益州等一系列事件，蜀汉势力逐步崛起。诸葛亮出山后，辅佐刘备三分天下。最终，孔明病逝，司马氏篡魏，相继灭蜀、吴，三国归晋，演绎出一段波澜壮阔又充满奇幻色彩的历史故事。