上集《姜维献书》，叙蜀将姜维向魏都督曹真诈降，引诱魏兵中伏，孔明乘胜退兵。本集叙孔明探得陈仓守将郝昭病重，用计袭取了陈仓，大军三次进攻祁山，后因孔明患病，全师退回汉中。下集《八卦阵》，叙孔明四次出兵祁山，连破曹真、司马懿。