公元397年，南北朝时期。东晋偏安江南，胡人逐鹿，中原狼烟四起。燕国天王慕容宝为了稳固自己的政权，让他的庶长子慕容盛与兰部大族长兰汗的女儿成婚。兰汗野心勃勃，杀了天王，夺取了燕国，从而，血腥的复仇与真挚的爱情相伴，使几个年轻人陷入其中的罗网。