上集《三路进兵》写小分队的战士们，擒住匪徒一撮毛，抄获了奶头山匪首许大马棒的“先遣图”。然后分兵三路，继续追索敌踪。本集叙述杨子荣乔装匪徒，单人匹马，深入威虎山匪巢，在座山雕手下充任了团副。并写小分队在夹皮沟屯发动群众，组成了民兵大队。一面练习滑雪，积极准备歼灭残匪。下集《智取威虎山》写杨子荣与小分队取得联络，消灭座山雕匪帮的故事。