上集《走麦城》，叙孙权趁虚袭取荆州，关羽困守麦城，孤军突围，被东吴擒杀。本集叙曹操患病，延华佗诊治，华佗要破脑除风，曹操疑他是蓄意谋害，追拷下狱。曹操病死，诸子争立，曹丕得华歆、贾诩等画策，嗣为魏王，旋即废去汉献帝自立。下集《火烧连营》，叙刘备为关羽、张飞报仇，倾师征吴，孙权拜陆逊为大将，大破蜀军。