大明、小明兄弟俩折了一艘纸船，纸船里放上了小橡皮人、小瓷人、纸姑娘三位乘员。他们三个将完成大明小明的心愿——随流而下，到江的下流去看看。一路上，三个伙伴各司其职，互相帮助，面对危险一起努力努力，最终达成心愿。