上集《姜维避祸》，叙姜维恐宦官黄皓陷害，率领部下，往沓中屯田避祸。本集叙司马昭遣钟会、邓艾分路伐蜀。钟会取了汉中；邓艾偷渡阴平，取了成都。灭蜀后，钟、邓争功，姜维从中用计，钟、邓两人相继被杀，姜维也死于乱军之中。下集《三国归晋》，叙司马炎废了魏帝，灭了东吴，建立晋朝，三国归于一统。