转入胧格的匹诺竟然成了学校里的佼佼者：各科成绩优异，灵力精纯，芒星球打得也棒，还与胧格有名的“石赭一伙”成为朋友。灵隐两年一届的新秀选拔赛将在胧格举行，选出的十二新秀将会接受国王的召见。一心想去王宫寻找妈妈车祸真相的匹诺立刻报名，并全身心投入准备之中。虽在比赛中遭受不公平的裁决，匹诺还是脱颖而出。本以为能够在王宫中揭开真相，不想与王后对视之后，匹诺陷入了更深的迷雾之中……