作品讲述民国初年革命党人江秋鹜与婢女落霞以及青年学生冯玉如之间的爱情故事。江秋鹜偶然帮助受主人虐待的落霞解围，两人因此结缘。落霞被送入妇女留养院后，与冯玉如结为好友，并分享了各自心中最甜美的秘密。江秋鹜几经周折后与冯玉如相识并订下终身，但冯玉如因照片上的笔迹发现他就是自己心仪的对象，友情与爱情让她心中矛盾。最终，冯玉如下嫁他人以报恩，并设计成全落霞与江秋鹜。