小猴子泽飞尔向朋友们提议一起给圣诞老人写信，告诉圣诞老人他们想要怎样的礼物。写好信后，大家一起高高兴兴地把信寄了出去。每天早晨，五个小朋友都在焦急地找回信，但始终杳无音信。国王巴巴得知这件事后，决定亲自出发邀请圣诞老人。在旅途中，热心的小老鼠和小鸟们都主动帮助巴巴找圣诞老人，但都没有找到真正的圣诞老人。巴巴在一本书上看到了圣诞老人的照片，但那本书是用古老的文字写的，没有人能看明白。一只嗅觉灵敏的小狗愿意帮助巴巴，他们循着圣诞老人送给其他小朋友的礼物的气味，历经波折，终于在一个神秘的大森林里找到了圣诞老人。巴巴和圣诞老人一起坐着飞行器回到了大象国，圣诞老人在大象国认识了给他写信的五个小朋友，度过了一段欢乐的时光。临走前，圣诞老人交给巴巴一套圣诞老人衣服，让巴巴在圣诞夜代替他送给孩子们惊喜……