民国二十年（1932年），日本黑龙会秘密进驻莱阳，配合“中日文化联合考察团”，盗取传说中将军大墓中的金首银臂。 莱阳螳螂拳传人张铁生等人联合原国民党蓝衣社特务老崔头、土匪鹰三等人，与黑龙会斗智斗勇，最终歼灭了作恶多端的黑龙会。 最后，张铁生的儿子、螳螂拳传人张宪投奔了二十九军，成了二十九军的大刀队教练。