主人公玛丽在圣诞节收到一个礼物：一个木头小人，他叫胡桃夹子。一天夜里，玛丽做了一个奇怪的梦，梦里看到具有七个头的老鼠国王，率领着一大群老鼠来攻打胡桃夹子和所有的玩具兵，胡桃夹子指挥着玩具兵展开了反击，但是因为寡不敌众，差点就被老鼠王消灭。这时候玛丽出手了，她用自己的鞋子猛力地打击老鼠王，救下了胡桃夹子，但是玛丽的胳膊刮到了玻璃，流血晕倒了。她躺在病床上的时候，听了一个关于胡桃夹子的故事。